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2017年1-2月中国钢铁行业运行分析

发布时间:2017/11/20

 2017年2月,我国钢铁行业运行呈现以下特点:投资方面,随着钢铁去产能进入攻坚期,钢铁行业固定资产投资继续大幅下滑;供应方面,受春节假期以及钢企限产等综合影响,钢铁行业工业增加值延续负增长态势,但钢铁主要产品产量加速增长;需求方面,全国固定资产投资稳定增长、工业生产稳中加快、房地产市场不断回暖、主要耗钢工业快速增长,以上诸因素对钢铁需求回升继续构成有力支撑,我国钢材表观消费量规模稳定扩大;价格方面,得益于市场需求不断回暖,钢材价格延续上年涨势,继续快速攀升,主要钢材品种价格指数呈现普涨态势;进出口方面,我国钢材出口继续大幅下滑,但钢材累计进口量继续平稳增长;经营方面,钢铁行业主营业务收入止跌反弹,累计增速大幅回升,自2014年11以来首次转负为正,受行业经营情况转好及低基数效应影响, 钢铁行业利润继续保持大幅增长态势。


  一、固定资产投资情况


  2017年2月,随着钢铁去产能进入攻坚期,钢铁行业固定资产投资继续大幅下滑,降幅急速扩大。国家统计局数据显示,2017年1-2月,我国钢铁行业固定资产累计投资额200.5亿元,同比下降20.1%,降幅较上年全年扩大17.9个百分点,较上年同期扩大14.3个百分点。钢铁行业累计投资额占全国投资额比重为0.5%,比重较上年全年和上年同期均下降0.2个百分点。


  表1 2016年2月-2017年2月钢铁行业固定资产投资情况


  单位:亿元,%



时间累计投资额累计增速累计投资额占全国投资额比重
20161-2276-5.80.7
20161-3650.1-3.10.8
20161-41,037.004.20.8
20161-51,432.004.30.8
20161-61,945.601.90.8
20161-72,320.201.20.7
20161-82,695.600.70.7
20161-93,097.00-0.40.7
20161-103,500.90-0.20.7
20161-113,829.30-1.10.7
20161-124,161.50-2.20.7
20171-2200.5-20.10.5



  注:钢铁行业此处特指黑色金属冶炼及压延加工业


  图1 2015年3月-2017年2月钢铁行业累计固定资产投资额及增速走势





  二、生产情况


  2017年2月,钢铁去产能、环保监管等政策持续发力,受春节假期以及钢企限产等综合影响,钢铁行业工业增加值延续负增长态势,且降幅不断扩大。国家统计局数据显示,2017年1-2月,我国钢铁行业工业增加值累计同比下降9.1%,降幅较上年全年扩大7.4个百分点,而上年同期为同比增长4.0%。


  表2 2016年2月-2017年2月钢铁行业增加值增长率情况


  单位:%

 


时间本月同比累计同比
2016年2月--4
2016年3月3.33.7
2016年4月-0.32.5
2016年5月-2.11.5
2016年6月1.81.6
2016年7月1.71.6
2016年8月-1.71.2
2016年9月-3.10.7
2016年10月-3.30.3
2016年11月-7.3-0.5
2016年12月-13.1-1.7
2017年2月---9.1


 


  注:①“增长率”为同比增长率,按可比价格计算。②为了消除春节日期不固定因素带来的影响,增强数据的可比性,按照国家统计制度,历年1-2月份数据一起调查,一起发布。


  图2 2015年3月-2017年2月钢铁行业增加值增长率走势

 

 


  2017年2月,受钢铁价格持续上升、下游行业需求预期良好等影响,钢铁企业生产较为积极,钢铁主要产品产量呈现加速增长态势。国家统计局数据显示,2017年1-2月,生铁累计产量11,354.3万吨,同比增长5.6%,增速较上年全年上升4.9个百分点,而上年同期为同比下降7.0%;粗钢累计产量为12,876.7万吨,同比增长5.8%,增速较上年全年上升4.6个百分点,而上年同期为同比下降5.7%;钢材累计产量为16,655.3万吨,同比增长4.1%,增速较上年全年上升1.8个百分点,而上年同期为同比下降2.1%。


  表3 2016年2月-2017年2月主要钢铁产品产量情况


  单位:万吨,%



时间本月产量同比增长本月止累计累计增长
生铁2016年2月----10,539.20-7
2016年3月6,019.902.216,611.90-4.1
2016年4月5,842.00-222,485.60-3.7
2016年5月6,065.00-0.228,550.60-2.8
2016年6月5,974.001.834,533.20-2.1
2016年7月5,780.701.740,324.50-1.4
2016年8月6,019.003.646,916.00-0.8
2016年9月5,931.704.152,824.60-0.3
2016年10月5,875.903.658,635.300.1
2016年11月5,722.805.364,326.100.4
2016年12月5,746.904.170,073.600.7
2017年2月----11,354.305.6
粗钢2016年2月----12,106.90-5.7
2016年3月7,065.302.919,200.50-3.2
2016年4月6,942.100.526,142.20-2.3
2016年5月7,050.001.832,995.00-1.4
2016年6月6,946.901.739,956.30-1.1
2016年7月6,680.702.646,651.60-0.5
2016年8月6,857.00353,632.00-0.1
2016年9月6,817.003.960,377.000.4
2016年10月6,850.80467,296.000.7
2016年11月6,629.00573,893.701.1
2016年12月6,721.903.280,836.601.2
2017年2月----12,876.705.8
钢材2016年2月----16,228.00-2.1
2016年3月9,922.503.326,230.100
2016年4月9,667.600.535,948.700.2
2016年5月9,946.002.145,854.001
2016年6月10,071.503.255,992.101.1
2016年7月9,593.604.965,704.901.9
2016年8月9,791.00475,511.002.2
2016年9月9,809.304.385,178.002.3
2016年10月9,767.904.194,829.402.4
2016年11月9,540.401.7104,344.302.4
2016年12月9,571.10-0.2113,801.202.3
2017年2月----16,655.304.1


 

  图3 2015年3月-2017年2月主要钢铁产品产量累计增速走势

 

 

  
 


  三、需求情况


  1、全国固定资产投资情况


  2017年2月,在政府实施积极财政政策背景下,全国固定资产投资持续稳定增长,对钢铁整体市场需求形成稳定支撑。国家统计局数据显示,2017年1-2月,全国固定资产投资(不含农户)累计完成41,377.9亿元,同比增长8.9%,增速较上年全年上升0.8个百分点,较上年同期下降1.3个百分点。


  图4 2015年3月-2017年2月全国固定资产投资累计完成额及增速走势

 

 

 


  2、工业生产用钢需求状况

 


  2017年2月,随着国内经济形势向好及供给侧结构性改革持续推进,全国规模以上工业增加值累计增速企稳回升,工业生产用钢需求稳定放大。国家统计局数据显示,2017年1-2月,规模以上工业增加值累计增速为6.3%,增速较上年全年上升0.3个百分点,较上年同期上升0.9个百分点。


  图5 2015年3月-2017年2月规模以上工业增加值累计增速走势

 

 


  3、房地产用钢需求状况


  2017年2月,房地产市场不断回暖,房地产开发投资额、新开工面积及销售面积等指标累计增速反弹上升,房地产用钢需求压力继续释放。国家统计局数据显示,2017年1-2月,房地产开发投资完成额累计增长8.9%,增速较上年全年上升2.0个百分点,较上年同期上升5.9个百分点;施工面积累计增长3.2%,增速与上年全年持平,较上年同期下降2.7个百分点;新开工面积累计增长10.4%,增速较上年全年上升2.3个百分点,较上年同期下降3.3个百分点;销售面积累计增长25.1%,增速较上年全年上升2.6个百分点,较上年同期下降3.1个百分点。


  图6 2015年3月-2017年2月全国房地产市场主要指标累计增速走势

 

 


  4、主要耗钢工业用钢需求状况


  2017年2月,主要耗钢工业增加值继续快速增长,五大耗钢工业中除电气机械及器材制造业外,其他行业增速均有所加快,对钢铁需求形成有力支撑。国家统计局数据显示,2017年1-2月,金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械及器材制造业、汽车制造业增加值累计增速分别为8.4%、10.6%、11.5%、7.5%、17.0%,与上年全年相比,电气机械及器材制造业下降1.0个百分点,金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业和汽车制造业分别上升0.2、4.7、4.8和1.5个百分点。与上年同期相比,电气机械及器材制造业下降0.7个百分点,金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业和汽车制造业分别上升0.2、6.7、8.0和8.9个百分点.


  图7 2015年3月-2017年2月主要耗钢工业增加值累计增速走势

 

 

 


  5、钢材表观消费量情况


  2017年2月,综合国内钢材产量及进出口情况,我国钢材表观消费量规模稳定扩大,显示出国内钢铁市场需求继续保持回暖趋势。根据国家统计局及海关总署数据,2017年1-2月,我国钢材累计表观消费量为15,556.3万吨,同比增长6.3%,增速较上年全年上升4.5个百分点,而上年同期为同比下降3.8%。


  图8 2015年3月-2017年2月钢材累计表观消费量及增速走势

 

 


  四、价格情况


  2017年2月,得益于市场需求不断回暖,钢材价格整体延续上年涨势,继续快速攀升。同时,由于基建投资加大带动建筑钢材需求,长材价格涨势较板材相对更大。中国钢铁工业协会统计数据显示,截至2017年2月末,国内钢材综合价格指数为106.2,较2017年1月末上升6.2点,较上年同期上升46.2点;长材价格指数为108.4,较2017年1月末上升9.9点,较上年同期上升48.2点;板材价格指数为107.5,较2017年1月末上升2.8点,较上年同期上升46.1点。


  表4 2016年2月-2017年2月钢材价格指数情况


  


时间国内钢材综合价格指数长材价格指数板材价格指数
2016年2月末6060.261.4
2016年3月末68.968.371.3
2016年4月末84.78686.5
2016年5月末7068.273.5
2016年6月末68.767.871.6
2016年7月末72.171.674.6
2016年8月末77.576.979.9
2016年9月末75.674.278.5
2016年10月末80.479.383.4
2016年11月末90.48994.1
2016年12月末99.597.6104.6
2017年1月末10098.5104.7
2017年2月末106.2108.4107.5


 


  图9 2015年2月-2017年2月钢材价格指数走势

 

 

 


  具体来看,国内主要钢材品种价格指数呈现普涨态势,环比来看,螺纹钢涨幅最大;同比来看,高线涨幅最大。中国钢铁工业协会数据监测显示,2017年2月末,高线、螺纹钢、角钢、中厚板、热轧卷板、冷轧薄板、镀锌板、无缝管的价格指数分别为110.4、107.0、105.9、106.4、105.0、103.9、99.0、88.9点,较2017年1月末分别上升10.6、11.3、8.5、5.6、2.1、2.0、1.8、3.6点,较上年同期分别上升49.0、47.5、43.9、46.2、46.1、44.0、38.5、35.0点。


  表5 2016年2月-2017年2月主要钢材品种价格指数情况


 

  


时间高线Φ6.5螺纹钢Φ16角钢5#中厚板20热轧卷板2.75冷轧薄板1镀锌板0.5无缝管219*10
2016年2月末61.459.56260.258.959.960.553.9
2016年3月末70.868.770.372.56969.469.958
2016年4月末88.286.382.986.185.180.581.965.4
2016年5月末68.764.972.171.170.468.577.860.7
2016年6月末69.965.870.869.369.96575.357.5
2016年7月末72.87073.473.272.468.175.258.9
2016年8月末7774.879.278.177.874.177.965.8
2016年9月末74.471.776.375.475.875.377.865.3
2016年10月末80.277.17980.181.280.680.369.7
2016年11月末89.787.68591.592.292.487.781.5
2016年12月末98.294.296.5101.3102.9101.397.385.8
2017年1月末99.895.797.4100.8103101.997.385.3
2017年2月末110.4107105.9106.4105103.99988.9


 


  图10 2015年2月-2017年2月主要品种钢材价格指数走势

 

 


  五、进出口情况


  2017年2月,受世界经济复苏缓慢及钢铁领域保护主义抬头影响,我国钢材出口继续大幅下滑,累计出口量持续负增长。海关总署数据显示,2017年1-2月,我国累计出口钢材1,317.0万吨,同比下降25.7%,降幅较2017年1月扩大2.5个百分点,较上年同期扩大24.4个百分点。


  表6 2016年2月-2017年2月钢材出口情况


  单位:万吨,%


时间本月出口量本月同比累计出口量累计同比
2016年2月81141,785.00-1.3
2016年3月99829.62,783.008
2016年4月9086.33,691.007.6
2016年5月9422.44,633.006.5
2016年6月1,094.0023.15,712.009
2016年7月1,030.005.96,740.008.5
2016年8月901-7.47,635.006.2
2016年9月880-21.88,512.002.4
2016年10月769-14.59,263.000.5
2016年11月812-15.510,066.00-1.1
2016年12月780-26.810,843.00-3.5
2017年1月742-23.2742-23.2
2017年2月575-29.11,317.00-25.7



  图11 2015年2月-2017年2月钢材累计出口量及增速走势

 

 


  2017年2月,受国内市场需求逐步回暖影响,我国钢材累计进口量继续平稳增长。海关总署数据显示,2017年1-2月,我国累计进口钢材218.0万吨,同比增长17.6%,增速较2017年1月下降0.1个百分点,而上年同期为同比下降8.4%。


  表7 2016年2月-2017年2月钢材进口情况


  单位:万吨,%

 


时间本月进口量本月同比累计进口量累计同比
2016年2月936.9186-8.4
2016年3月1275313-3.1
2016年4月110-8.3423-4.6
2016年5月109-3532-3.1
2016年6月114-3646-2.9
2016年7月1137.6759-1.4
2016年8月1118.9870-0.2
2016年9月11311.99831
2016.1010813.21,091.002.1
2016.1111121.81,202.003.6
2016.121190.81,321.003.4
2017年1月10917.710917.7
2017年2月10917.221817.6



  图12 2015年2月-2017年2月钢材累计进口量及增速走势

 

 


  六、经营情况


  2017年2月,得益于市场需求回暖以及钢铁价格持续上升,钢铁行业主营业务收入止跌反弹,累计增速大幅回升,自2014年11以来首次转负为正。国家统计局数据显示,2017年1-2月,钢铁行业累计实现主营业务收入10,388.1亿元,同比增长27.3%,而上年全年为同比下降0.7%,上年同期为同比下降13.2%。


  表8 2016年2月-2017年2月钢铁行业主营业务收入情况


  单位:亿元,%

 


时间累计值累计同比
2016年1-2月8,386.20-13.2
2016年1-3月13,715.30-10.7
2016年1-4月18,927.10-9.4
2016年1-5月24,181.60-7.5
2016年1-6月29,798.10-6.5
2016年1-7月35,010.20-5.5
2016年1-8月40,264.30-4.8
2016年1-9月45,545.50-4.1
2016年1-10月51,103.40-3.1
2016年1-11月57,044.40-1.9
2016年1-12月63,174.30-0.7
2017年1-2月10,388.1027.3



  图13 2015年3月-2017年2月钢铁行业累计主营业务收入及增速走势

 

 


  2017年2月,受行业经营情况转好及低基数效应影响, 钢铁行业利润大幅增长,累计增速惊人。国家统计局数据显示,2017年1-2月,钢铁行业累计实现利润总额360.2亿元,同比增长2109.8.3%,增速较上年全年上升1877.5个百分点,而上年同期为同比下降72.9%。


  表9 2016年2月-2017年2月钢铁行业利润情况


  单位:亿元,%

 


时间累计利润总额累计增速
2016年1-2月24-72.9
2016年1-3月152.6-15.8
2016年1-4月361.641.9
2016年1-5月558.674.8
2016年1-6月690.383.6
2016年1-7月838.8131.5
2016年1-8月1,014.80209.6
2016年1-9月1,166.40272.4
2016年1-10月1,213.90310.2
2016年1-11月1,402.50274.7
2016年1-12月1,659.10232.3
2017年1-2月360.22109.8



  注:钢铁行业此处特指黑色金属冶炼及压延加工业

 


  图14 2015年3月-2017年2月钢铁行业累计利润及增速走势

 

 

 


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